להלן פירוט המסמכים שיש להמציא לצורך הכנת הדו"ח השנתי למס - הכנסה:

1. אישורי ניכוי מס במקור מריבית, מדיבידנד ומניירות ערך (טופסי 867, 867א, 867ג). את האישורים יש לקבל מהבנקים ומחברות השקעה פרטיות. המצאת האישור הינה חובתם החוקית של המוסדות שצוייו לעיל, לפיכך עליהם להמציא את האישורים חינם. את האישורים יש לקבל עבור הכספים המנוהלים בחשבונות הפרטיים והעסקיים כאחד.
2. טופסי 106 מכל המעסיקים וממשלמי הפנסיה שהיו בשנת המס.
3. העתק טופסי: 161, 161א ו160 (פריסות פיצויים). אם פרשתם מעבודתכם בשנת המס.
4. אישורים שנתיים על קבלת כספים בגין אובדן כושר עבודה מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה.
5. אישורים שנתיים על קבלת קצבת זקנה, שארים, נכות, רנטה וכו' מהמוסד ללביטוח לאומי או מחו"ל, גם אם הקצבאות פטורות ממס.
6. אישורים המזכים בהקלות במס כגון: סיום לימודי תואר אקדמי או לימודי תעודה, אישור נכות (מעל 89.1%), תעודת שחרור מצה"ל,  אישור   תושבות  באיזור פיתוח, אישור החזקת הורה במוסד, בן משפחה נטול יכולת,  אישור על ילד במוסד לחינוך מיוחד, הנצחת בן משפחה, מסמכי השקעה בסרט ישראלי  וכו'.
7. אישורי הפקדות לביטוחי חיים (לעצמאים ושכירים כאחד).
8. אישורי הפקדות לפנסיה/קופות גמל וקרנות השתלמות כעמית עצמאי בלבד. (לשכירים אנו נמצא את הנתונים בטופסי 106 מהמעביד).
9. אישורים שנתיים על  ניכוי מס במקור מלקוחות או מכל גורם אחר שניכה מס במקור בשנת המס.
10. תרומות.
11. אישורי נוספים שלא הוזכרו לעיל על הכנסות חייבות / פטורות.

חשוב לציין כי כל האישורים שפורטו לעיל הינם עבור שני בני הזוג  וילדיהם עד גיל 18.

להגשת הדו"ח השנתי באמצעות בעל מקצוע מיומן יתרונות רבים כגון: * מניעת טעויות במילוי הדו"ח * מניעת טעויות בעת תיקצור הדו"ח ע"י פקיד השומה * פוטנציאל ליצירת החזר מס גדול יותר * ביצוע חישובי המס טרם הגשת הדו"ח * פיקוח ובקרה על הדו"ח גם לאחר קליטתו במס - הכנסה * ועוד *